浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務(wù)信息披露
本報訊 8月10日，集團在中國銀行間債券市場成功發(fā)行了2015年第二期超短期融資券10億元，票面利率2.9%，期限120天。本期債券有效投標(biāo)量為32.8億元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到了3.28倍，體現(xiàn)了市場投資者對于集團本期債券的極大認(rèn)可。
自啟動第二期超短期融資券發(fā)行工作以來，集團資金運營中心積極配合承銷商及律師事務(wù)所提供相關(guān)材料。同時，持續(xù)關(guān)注市場資金面及利率走勢，全力爭取最優(yōu)發(fā)行窗口。在參考當(dāng)期市場利率水平的基礎(chǔ)上，資金運營中心與承銷商多回合反復(fù)溝通協(xié)商降低招標(biāo)利率區(qū)間，并最終成功將本期超短期融資券的票面利率鎖定在2.9%。該票面利率是當(dāng)期同級別超短期融資券發(fā)行的最低價，甚至比部分AAA級企業(yè)的發(fā)行利率還相對更優(yōu)。這極大節(jié)約了集團債券融資成本，同時也提高了集團在資本市場的形象。自獲得銀行間市場交易商協(xié)會超短期融資券注冊批復(fù)以來，集團已累計發(fā)行了20億元超短期融資券，累計節(jié)約融資成本近700萬元。
集團通過運用債務(wù)融資工具，顯著降低了融資成本，滿足了綜合性融資需求，為集團戰(zhàn)略項目落地提供了資金保障。同時，這對于優(yōu)化集團債務(wù)融資結(jié)構(gòu)，提高直接融資比例等目標(biāo)具有重要意義。
此外，在本期債券發(fā)行之前，集團資金運營中心積極配合中債資信評估公司和聯(lián)合資信評估公司做好集團2015年度主體信用跟蹤評級工作，包括提供財務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、主管部門合規(guī)證明、涉訴事項進展情況等資料。同時，在評級過程中向評級公司做好企業(yè)經(jīng)營情況、風(fēng)控措施等介紹，著重突出集團優(yōu)勢和亮點，并對評級公司指出的問題一一做了解釋和溝通。
經(jīng)過不懈努力，中債資信和聯(lián)合資信均于7月份出具了最終評級報告，維持集團主體信用等級不變，且評級展望為“穩(wěn)定”。至此，2015年度集團主體信用跟蹤評級工作順利結(jié)束，為集團后續(xù)債務(wù)融資、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本鋪平了道路。（余凱）
